COMMENT DETERMINER CORRECTEMENT SES OBJECTIFS ?
- Prendre le temps de déterminer précisément ses objectifs et ses priorités est une étape préalable nécessaire et importante si vous souhaitez mettre en place une véritable stratégie patrimoniale.
- Il se peut que des supports d'investissement ou des enveloppes fiscales aient retenu votre attention a priori, vous pouvez toujours nous interroger pour vous assurer que cela peut correspondre effectivement à vos besoins et à votre situation.
- Mais l'approche patrimoniale la plus efficace et la plus rationnelle consiste plutôt à nous consulter le plus en amont possible pour exprimer vos besoins, sans chercher par vous-même les solutions.
- Nous nous chargeons ensuite d'éliminer les formes de placements inadaptées pour nous concentrer sur les seules solutions susceptibles de vous convenir.
- Vous trouverez sur cette page les principaux objectifs couramment exprimés par les épargnants et les investisseurs.
- En pratique, il est très fréquent que plusieurs objectifs soient exprimés simultanément. Tantôt complémentaires, tantôt incompatibles, notre rôle est de vous aider à mettre en évidence les objectifs atteignables et ceux qui ne le sont pas, et de définir vos priorités afin de répondre le plus possible à vos attentes.
- Nous sommes à votre écoute pour analyser votre situation et vous proposer ensuite des solutions sur mesure, adaptées à votre profil d'investisseur et prenant en considération vos priorités.
PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS FINANCIÈRES.
Vous souhaitez prendre les bonnes décisions financière pour maximiser votre capacité à atteindre vos objectifs financiers et à vivre confortablement.
Prendre les bonnes décisions financières peut être un objectif important pour de nombreuses personnes car cela peut aider à éviter les dettes excessives, à atteindre vos objectifs financiers, à maximiser vos gains et minimiser vos pertes, mais aussi à vous protéger contre l'inflation et à éviter un stress financier.
PROTÉGER SA FAMILLE.
Vous souhaitez protéger votre famille pour être un facteur incontournable dans leurs vies.
Protéger sa famille est un objectif important pour beaucoup d'entre vous, car cela vous permet de vous assurer que votre famille dispose des moyens nécessaires pour surmonter les défis de la vie et atteindre leur plein potentiel.
RÉCUPÉRER SES IMPÔTS.
Vous souhaitez optimiser votre fiscalité, mais vous ne savez pas quel produit vous correspond.
Optimiser sa fiscalité peut être considéré comme un objectif important pour de nombreuses personnes, car cela peut permettre de réduire votre charge fiscale légale, d'augmenter vos revenus nets, de préparer votre retraite et de planifier la transmission de votre patrimoine.
Pour les clients possédant certains types de produits, la déclaration est faite gratuitement par votre consultant.
ACQUÉRIR UN BIEN IMMOBILIER.
Vous souhaitez réaliser l'achat de votre vie ou tourner une nouvelle page à travers l'acquisition d'un bien immobilier.
L'achat d'un bien immobilier peut être considéré comme un objectif important pour de nombreuses personnes car cela peut offrir une certaine stabilité et sécurité à long terme, constituer un investissement immobilier, offrir une sécurité financière et servir d'héritage familial.
ORGANISER SA TRANSMISSION.
Vous souhaitez organiser votre transmission, c'est un objectif qui tient à cœur pour beaucoup de mes clients.
Organiser sa transmission peut être considéré comme un objectif important pour de nombreuses personnes car cela permet d'assurer la pérennité de leur patrimoine, d'éviter les conflits familiaux, de minimiser les impôts et de planifier leur succession de manière anticipée. Il est important de faire preuve de réflexion et d'une planification soigneuse.
Il existe une multitude d'objectifs de vie. Avec notre processus, nous échangeons avec vous sur 18 objectifs de vie qui sont susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez nous contacter en cliquant sur le bouton "GIBAND Evan".