QUI PEUT FAIRE APPEL AU CABINET DE CONSEIL AGEC ?
On pense souvent que les cabinets de conseil en gestion de patrimoine sont exclusivement réservés aux grandes fortunes ou aux personnes possédant un patrimoine immobilier déjà important.
Or, ce n’est pas le cas, le travail d’un conseiller en gestion de patrimoine peut justement consister à aider le particulier à se constituer un patrimoine s’il n’en possède pas encore peu importe l'âge.
On peut également faire appel à un conseiller pour développer son patrimoine lorsqu’on possède déjà une base, ne serait-ce que sa résidence principale.
Évidemment, le conseiller en gestion de patrimoine peut être missionné par des particuliers à la tête d’un important patrimoine pour les conseillers sur leur gestion qu’elle soit opérationnelle ou administrative, dans le choix des meilleures options fiscales, etc.
Enfin, on peut également faire appel à un conseiller pour recevoir du conseil en matière de succession.
COMMENT FONCTIONNE AGEC ?
AGEC est agréé au Programme FILIANSE, pour un accompagnement optimal, c’est un univers numérique innovant qui va vous permettre de voir plus claire sur vos objectifs de vie, Demandez moi votre lien de connexion valable 48 heures.
Le cabinet de conseil travaille sur une approche globale : c’est-à-dire que nous prenons en compte tous les paramètres propres au client lui-même, et au contexte dans lequel il évolue.
On aborde les aspects financiers, juridiques, fiscaux, familiaux et sociaux afin de vous préconiser la solution qui répond au mieux à vos besoins. Nous vous accompagnons peu importe ses points.
Ainsi, notre méthode respecte la chronologie suivante :
- Au travers d’une analyse patrimoniale, nous analysons vos forces et vos faiblesses de votre patrimoine. nous sommes dans l’obligation légale de réaliser cette étude.
- À l’issue de cette analyse, nous fixons et validons les objectifs ensemble.
- En fonction de vos objectifs définis au préalable et toujours en tenant compte de votre situation patrimoniale, fiscale, professionnelle et personnelle du client, nous vous préconisons les solutions qui vous sont adaptées à travers les produits agrée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), nous proposons que des produits que nous-même ferions à titre personnel.
- Enfin, le conseiller en gestion de patrimoine habilité par le programme Fillianse accompagne le client dans la mise en place de la solution.
- Nous vous fournissons un espace sécurisé libre d'accès pour stocker vos documents tels que les contrats qui nous relient.