AGEC vous accompagne sur la pédagogie financière et utilise une approche innovante de la gestion et du budget de la famille.

🧭 Prendre les bonnes décisions financières, étape par étape

Chez AGEC Patrimoine, nous croyons qu’une bonne stratégie patrimoniale ne se résume pas à un simple placement, mais à une vision claire et structurée de votre vie financière.

Ce visuel illustre l’accompagnement que nous proposons :

🎯 Partir d’une situation floue ou stressante…

➡️ Pour transformer vos projets en étapes claires, concrètes et sécurisées :

• 🏡 Acheter votre résidence principale

• 📈 Investir intelligemment

• 👶 Préparer l’avenir de vos enfants

• 🧓 Anticiper votre retraite sereinement

Avec AGEC, chaque décision est guidée, personnalisée et adaptée à votre horizon de vie.

Construisons ensemble votre feuille de route patrimoniale.

🛡️ PROTÉGER SA FAMILLE

Vous souhaitez être un pilier de confiance dans la vie de vos proches.

Protéger sa famille, c’est plus qu’un objectif : c’est un engagement.

Nous vous aidons à mettre en place les solutions adaptées pour garantir à vos proches les moyens de faire face aux imprévus, de préserver leur niveau de vie et de construire sereinement leur avenir.

Qu’il s’agisse de prévoyance, de couverture santé, de sécurisation des revenus ou d’organisation successorale,

protéger, c’est anticiper.

✅ DÉFISCALISER INTELLIGEMMENT

Vous souhaitez optimiser votre fiscalité, mais il est difficile de savoir quel dispositif est vraiment adapté à votre profil.

Nous vous accompagnons pour faire de la fiscalité un levier stratégique au service de vos objectifs :

💼 Réduction d’impôt

📈 Augmentation de vos revenus nets

👴 Préparation de votre retraite

🏡 Transmission de votre patrimoine

Grâce à une approche personnalisée, nous sélectionnons pour vous les solutions les plus pertinentes (immobilier, PER, FIP/FCPI, assurance vie, etc.), tout en simplifiant les démarches.

👉 Pour certains produits, nous prenons en charge gratuitement la déclaration fiscale.

Moins d’impôts, plus de sérénité.

🏠 ACQUÉRIR UN BIEN IMMOBILIER

Vous souhaitez réaliser l’achat de votre vie ou tourner une nouvelle page à travers un projet immobilier solide et réfléchi.

L’acquisition d’un bien immobilier représente souvent bien plus qu’un simple achat :

🔑 Une étape de vie importante

📍 Un ancrage pour votre famille

📈 Un investissement patrimonial

🏡 Une transmission possible aux générations futures

Nous vous accompagnons à chaque étape pour que ce projet soit réussi, sécurisé et aligné avec vos objectifs à long terme.

Construisez aujourd’hui, capitalisez demain.

🧭 ORGANISER SA TRANSMISSION

Vous souhaitez organiser votre transmission — un projet souvent porteur de sens, à la fois personnel et patrimonial.

Chez AGEC Patrimoine, nous accompagnons celles et ceux qui souhaitent transmettre dans les meilleures conditions, avec anticipation et sérénité.

🔐 Pérenniser son patrimoine

⚖️ Préserver l’équilibre familial

📉 Optimiser la fiscalité successorale

📝 Planifier efficacement sa succession

Organiser sa transmission, c’est poser aujourd’hui les bases d’un héritage respecté, équitable et réfléchi, pour que vos volontés soient pleinement accomplies.

Transmettre, c’est protéger ce que vous avez construit.